开单与收款
客户还没付款，怎么跟进？
把报价确认、交付记录、请款与到账串成一份可执行清单。
适用范围
适用于设计、翻译、咨询等服务项目的日常记录。
报价时约定清楚
在开始工作前确认交付内容、修改次数、交付时间、价格和付款节点。把客户确认的版本放在同一项目记录中，减少交付后反复寻找聊天记录。
交付与请款分别记录
记录交付日期和客户接收情况，再按约定开具請求書。分阶段收款时，区分本次请款金额、已收金额和剩余金额，避免重复请款。
到账后再登记收款
以实际到账核对金额，部分到账就登记部分收款。提醒客户时附上书类编号和付款约定，不把“邮件已发送”等同于“客户已确认”。
行动清单
- 保存客户确认的报价范围
- 留存交付记录
- 确认本次请款金额
- 发送单据并记录时间
- 核对到账并更新收款记录
资料来源
TuRan Biz · 原创经营整理。本篇为工作流程建议，不是官方办事规则。