書類・入金
案件の納品と入金の記録
見積・納品・請求・入金の記録方法。
適用範囲
デザイン・翻訳・コンサルティングなど、サービス案件の日常的な記録に向けた内容です。
見積の段階で取り決める
作業を始める前に、納品物・修正回数・納期・金額・支払時期を確認しましょう。取引先が承認した内容は同じ案件の記録にまとめておくと、納品後にチャット履歴を探し回らずに済みます。
納品と請求を分けて記録する
納品日と取引先の受領状況を記録してから、取り決めどおりに請求書を発行します。分割で受け取る場合は、今回の請求額・入金済み額・残額を分けて管理し、二重請求を防ぎましょう。
着金を確認してから入金登録する
実際の着金額で照合し、一部入金ならその分だけ登録します。催促する際は書類番号と支払条件を添え、「メール送信済み」を「取引先が確認済み」とみなさないようにしましょう。
アクションリスト
- 取引先が承認した見積範囲を保存する
- 納品の記録を残す
- 今回の請求額を確認する
- 書類を送付し、日時を記録する
- 着金を照合し、入金記録を更新する
取引先を登録して記録を始める
取引先を登録すると、請求・入金・やり取りの記録がまとまります。
取引先を登録して記録を始める →出典
TuRan Biz · オリジナル整理。本記事は業務フローの提案であり、公式の手続き規則ではありません。